28.03.2025 : *** LIVE-VIDEOCALL ZUR MARKTLAGE FÜR PLUS-MITGLIEDER ***
Die Autozölle bewegen die Gemüter. Der kommende Dienstag wurde von Donald Trump als "Liberation Day" tituliert. Wir schauen uns an, wie der Stand im Zollstreit am Liberation Day aussieht.
Ich werde daher am Dienstag, den 1. April um 16 Uhr, einen Live-Videocall veranstalten, bei dem ich zunächst meine Einschätzung der aktuellen Marktverfassung näher ausführe und anschließend Raum für Ihre Fragen einplane. Unsere Heibel-Ticker PLUS Mitglieder haben die Möglichkeit, live dabei zu sein und über die Chat-Funktion Fragen zu stellen. Allen anderen werde ich das Video anschließend zur Verfügung stellen.
Ich freue mich, wenn Sie dabei sind, und live über die Chat-Funktion Ihre Fragen stellen:
Dienstag, 1.4.25 um 16:00 Uhr Live-Stream auf YouTube Thema: Live-Videocall zur Marktlage
*** LIVE-VIDEOCALL ZUR MARKTLAGE FÜR PLUS-MITGLIEDER ***
Noch zum Jahresstart schienen US-Aktien das Maß der Dinge, doch schnell drehte sich der Wind: Der Kapitalstrom kehrt um, Europa wird stärker wahrgenommen, und Trumps brachiale Zollpolitik setzt alte Allianzen unter Druck. Statt Zusammenarbeit erleben wir ein transatlantisches Familien-Drama: Die USA, enttäuschte Eltern, üben Druck aus, während Europa wie ein trotziges Kind auf Unabhängigkeit pocht. Am Beispiel von BMW zeige ich in Kapitel 2, wie die Zölle sich konkret auswirken.
Stagflation ist das Schreckgespenst, das Anleger derzeit umtreibt. Unser Sentiment zeigt Panik, Verunsicherung und Pessimismus. Erste Absicherungen werden wieder aufgelöst, doch die Märkte dürften auf die kommenden Eskalationsschritte im Zollstreit sensibel reagieren. Noch ist es nicht Zeit für große Käufe, aber wer gar nicht investiert, läuft Gefahr, den Boden zu verpassen. In Kapitel 3 führe ich näher aus, wie die Sentiment-Analyse uns beim Timing der anstehenden Käufe helfen kann.
Der DAX legte seit Oktober um bis zu 19% zu, doch nun beginnt mit „Sell in May” die traditionell schwächere Börsenzeit. Nvidia geriet wegen stornierter Microsoft-Bestellungen unter Druck, doch bei genauerem Hinsehen war’s nur ein interner Shift zu OpenAI. In Kapitel 4 zeige ich auf, welche Entwicklungen ich für die Sommermonate erwarte.
Die Updates dieser Woche drehten sich in Kapitel 5 um deutsche Unternehmen wie Puma, PVA Tepla und Cewe, um KI-Aktien wie Nvidia, Dell und Coreweave bis hin zum Automobilmarkt.
Die heutigen Leserfragen in Kapitel 6 drehen sich um eine Reihe von Einzelaktien: Arista Networks: Die Aktie ist unter Druck, doch der KI-Boom läuft weiter. Arista liefert Netzwerk-Infrastruktur für KI-Rechenzentren. Die Deutsche Bank ist trotz 100% Kursplus seit August mit einem KGV von 7 noch immer niedrig bewertet. Der Gebrauchtwagenmarkt könnte der größte Profiteur der Autozölle werden. Carvana, CarMax und Lithia könnten interessante Spekulationen werden, aber auch Autovermieter sind spannend.
Außerdem fragte mich ein Mitglied nach Kauflimits bei meinen Empfehlungen: Ich setze Kauflimits nur bei Titeln mit geringer Liquidität, um Marktverzerrungen zu vermeiden. Bei großen Titeln brauchen wir das nicht.
Wie immer gibt es eine tabellarische Übersicht über unser Heibel-Ticker Portfolio in Kapitel 7.
21.03.2025 : Die vergangene Woche war geprägt von einem überraschenden Stillstand an der politischen Front, während gleichzeitig wirtschaftspolitische Weichen gestellt wurden, die langfristig enorme Auswirkungen haben könnten.
In Kapitel 2 kommentiere ich die wichtigsten Ereignisse dieser Woche. Donald Trump schweigt plötzlich zum Zollstreit – und genau dieses Schweigen hat die Märkte beruhigt. Gleichzeitig verabschiedet Deutschland ein beispielloses Investitionspaket in Billionenhöhe, das jedoch bereits erste Ermüdungserscheinungen an den Börsen hinterlässt. Und während die Welt gespannt auf Zölle, Zinsen und Zukunftstechnologien blickt, sorgt ein dramatischer Absatzeinbruch bei Tesla für Gesprächsstoff. Im Nachgang zu unserem Live-Videostream vom vergangenen Dienstag habe ich, wie versprochen, die Situation bei Tesla näher untersucht.
Trotz eines deutlichen Rückgangs des DAX um über 1% zeigen sich Anleger erstaunlich gelassen. Der Rücksetzer wird als gesunde Korrektur wahrgenommen, Panik bleibt aus. Zwar ist die Zukunftserwartung mit einem Wert von -1,7 klar pessimistisch, doch wirkliche Angst will nicht aufkommen – vielmehr dominiert eine abwartende Haltung. In den USA hingegen herrscht weiter Panik: Dort dominieren Bären das Sentiment, die Investitionsquoten sinken, und der Angst-und-Gier-Indikator verharrt im Bereich extremer Angst. Die gegensätzlichen Stimmungen interpretiere ich für Sie in Kapitel 3.
Nvidia hat auf der GTC-Konferenz eindrucksvoll gezeigt, wie tiefgreifend die kommende KI-Welle unser Leben verändern wird – und warum dafür massiv mehr Rechenleistung nötig ist. Mit neuen GPU-Generationen, wachsender Nachfrage im Unternehmens- und Robotikbereich, und einer günstigen Bewertung, bleibt die Aktie trotz Seitwärtsphase spannend. Mehr dazu in Kapitel 4.
Unsere Updates in Kapitel 5 handeln diese Woche von den folgenden Titeln: CEWE überzeugt mit ihrer 16. Dividendenanhebung in Folge und einer attraktiven Rendite von 2,9%. Die Südzucker-Anleihe bietet bei rückläufigem Risiko eine solide Rendite von 6%. PVA Tepla investiert stark in den Umbau zur Metrologie-Spezialistin und nimmt vorübergehende Ergebnisbelastungen in Kauf – ab 2026 winkt starkes Wachstum. Wheaton Precious Metals glänzt mit Rekordzahlen und einer steigenden Dividende, ist aber aktuell recht hoch bewertet. Bei Capital One schließlich wurde eine spekulative Position eröffnet: Die Übernahme von Discover bietet Potenzial, der aktuelle Rücksetzer erscheint übertrieben.
Die Fragen unserer Mitglieder in Kapitel 6 reichten diesmal von Dividendenterminen über Hardware-Wallets für Bitcoins bis hin zu Übernahmeangeboten. Ich habe das in Kapitel 3 häufig zitierten Put/Call-Verhältnis erläutert. Für Interessierte habe ich auch ein Hintergrunddokument zusammen gestellt, das Sie per E-Mail bei mir abfragen können. Für langfristige Anleger ist die Südzucker-Anleihe interessant, Gold erscheint kurzfristig überkauft. Wer Dividenden kassieren will, muss die Aktie am Tag vor dem Ex-Tag halten. Bei Walgreens ist der Bonus von 3 USD an eine Bedingung geknüpft – sicher ist nur der feste Übernahmepreis. Vorsicht vor Betrügern, die mit falschen Identitäten, unter anderem auch der Ihres Autors, gutgläubige Anleger über den Tisch ziehen. Das Tangem-Wallet ist komfortabel, bietet aber keine Seedphrase – Geschmackssache. Der CoinShares Bitcoin-ETC ist nicht steuerfrei, da kein echter Bitcoin hinterlegt ist. Und bei Nike zeigen sich strukturelle Schwächen: Veraltete Bestseller, schwacher Online-Vertrieb und eine Innovationslücke – der Abwärtstrend scheint noch nicht beendet.
Natürlich gibt es wie immer in Kapitel 7 eine tabellarische Übersicht über den Stand unseres Heibel-Ticker Portfolios.
14.03.2025 : *** IN EIGENER SACHE: LIVE-VIDEOCALL ZUR MARKTLAGE FÜR PLUS-MITGLIEDER ***
Billionen-Stimulus, Trump-Zölle, Friedensgespräche mit Putin, ... die Ereignisse überschlagen sich geradezu und die Aktienmärkte suchen nach einer Richtung. Tatsächlich habe ich aus der vergangenen Woche gleich 25 unbeantwortete Fragen zur aktuellen Marktlage von Mitgliedern. Doch bevor ich 25 individuelle Antworten schreibe, möchte ich lieber allen die Gelegenheit geben, die drängenden Themen gemeinsam zu besprechen.
Ich werde daher am morgigen Dienstag um 17 Uhr einen Live-Videocall veranstalten, bei dem ich zunächst meine Einschätzung der aktuellen Marktverfassung näher ausführe und anschließend Raum für Ihre Fragen einplane. Unsere Heibel-Ticker PLUS Mitglieder haben die Möglichkeit, live dabei zu sein und über die Chat-Funktion Fragen zu stellen. Allen anderen werde ich das Video anschließend zur Verfügung stellen.
Ich freue mich, wenn Sie dabei sind und live über die Chat-Funktion Ihre Fragen stellen:
Dienstag, 18.3.25 um 17:00 Uhr Live-Stream auf YouTube Thema: Live-Videocall zur Marktlage
*** ENDE IN EIGENER SACHE: LIVE-VIDEOCALL ZUR MARKTLAGE FÜR PLUS-MITGLIEDER ***
Vielen Dank für die netten Urlaubswünsche: Die Familie ist sollständig und unversehrt wieder zu Hause angekommen :-) Genau wie Ihr Autor ab und an eine Verschnaufpause vom turbulenten Börsenparkett benötigt, um wieder aufzutanken, benötigen auch die Aktienmärkte ab und an eine Verschnaufpause. Seit vielen Jahren fallen die Termine leider zusammen, ich werde versuchen, das künftig zu ändern.
Der Billionen-Stimulus wird uns diese Woche noch reichlich beschäftigen. Doch die Diskussion in der Öffentlichkeit geht meinem Eindruck nach zu stark in Richtung Parteipolitik: Es scheint wichtiger zu sein, wer etwas vorschlägt, als was er vorschlägt. In Kapitel 2 habe ich daher den Billionen-Stimulus, die Finanzlage Deutschlands, sowie die vier Ökonomen, die hinter diesem Vorschlag stecken, näher analysiert. Für uns Anleger ist wichtig, welche Auswirkung ein solcher Stimulus auf die Wirtschaft hätte und ob die Finanzen Deutschlands damit in die Knie gezwungen werden könnten.
Die Sentimentanalyse stellt diese Woche einen extremen Stimmungsunterschied zwischen deutschen und US-amerikanischen Anlegern fest. In Kapitel 3 zeige ich auf, warum das so ist und wie sich diese Situation auflösen könnte.
Im heutigen Ausblick in Kapitel 4 zeige ich die Entscheidungen auf, die in der laufenden Woche anstehen: US-Zinsen, deutscher Billionen-Stimulus, Trump-Zölle, etc. Ich formuliere meine Erwartungen und leite daraus eine ganze Reihe an neuen Investmentmöglichkeiten ab. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, Ihr Portfolio für die nächsten Monate richtig zu positionieren.
Im Kapitel 5 finden Sie die Updates der vergangenen Tage abgedruckt. Gleich drei unserer Unternehmen hatten mit schlechten Meldungen zu kämpfen: Novo Nordisk, Puma und Nynomic. Wenn Sie wissen wollen, welche Aktie davon wir behalten, verkaufen und sogar nachkaufen, dann schauen Sie in Kapitel 5.
Kapitel 6 enthält wie immer eine tabellarische Übersicht über unser Heibel-Ticker Portfolio.
Die heutige Ausgabe des Heibel-Tickers legt den Schwerpunkt auf das Heibel-Ticker Portfolio. In den vergangenen Wochen ist so viel passiert, dass ich unsere Positionen daraufhin untersucht habe, wie deren Bewertung vor dem Hintergrund der Trump-Zölle, Kriegs-Investitionen und unterschiedlichen Konjunkturentwicklung in den USA und Deutschland einzustufen sind.
Das Kapitel 4 ist heute die Grundlage für jedes Heibel-Ticker Mitglied, das nach den passenden Kaufgelegenheiten sucht. Ich gehe unsere Positionen Schritt für Schritt durch, erläutere meine Investition-Idee dazu und gebe mögliche Verkaufs- und Nachkaufkurse an. Für volatile Zeiten wie derzeit ist ein solcher Überblick für uns alle wertvoll.
Das Kapitel 2 fasst heute die sich überschlagenden Entwicklungen dieser Woche kurz zusammen und zeigt, welche Auswirkungen sie auf die Aktienmärkte hatten und noch haben werden. Trump-Zölle, Billionen-Stimulus, Bitcoin-Währungsreserve, EZB-Zinssenkung, ... es gibt viel zu besprechen.
Die aktuelle Sentimentlage zeigt die Ursachen für das aktuelle Chaos, gibt aber Hoffnung auf Sicht von mehreren Monaten. Mehr dazu lesen Sie in Kapitel 3.
In den Updates in Kapitel 5 behandle ich die Quartalszahlen von Medios und kommentiere das Blutbad in den KI-Aktien Dell und Nvidia. Außerdem empfehle ich eine unserer Dividendenaktien zum Nachkauf.
Mitglieder befragten mich diese Woche nach Rheinmetall, ob man dort noch einsteigen könnte, nach CTS Eventim sowie nach einem Leitfaden für Neu-Mitglieder, um in das Heibel-Ticker Portfolio einzusteigen. Außerdem fühlt sich ein Mitglied an die Zahlungsausfälle der großen Finanzkrise 2007 bis 2009 erinnert, wenn er die aktuelle Entwicklung betrachtet. Meine Antworten darauf lesen Sie in Kapitel 6.
Wie immer gibt es eine tabellarische Übersicht über den aktuellen Stand des Heibel-Ticker Portfolios in Kapitel 7.
28.02.2025 : *** IN EIGENER SACHE: BITCOIN-WEBINAR FÜR PLUS-MITGLIEDER ***
Der Bitcoin brach diese Woche kräftig ein, zwischenzeitlich um 20%. Was steckt dahinter? Warum halte ich am Bitcoin als Gold-Alternative fest und wie kann man am besten in den Bitcoin investieren? Ich gebe Ihnen einen Überblick über die Bitcoinwelt, speziell aus der Sicht eines Investors.
Unsere Heibel-Ticker PLUS Mitglieder haben die Möglichkeit, live dabei zu sein und über die Chat-Funktion Fragen zu stellen. Allen anderen werde ich das Video anschließend zur Verfügung stellen.
Ich freue mich, wenn Sie dabei sind und live über die Chat-Funktion Ihre Fragen stellen:
Mittwoch, 5.3.25 um 17:00 Uhr Live-Stream auf YouTube Thema: Bitcoin aus Sicht eines Investors
*** ENDE IN EIGENER SACHE: BITCOIN-WEBINAR FÜR PLUS-MITGLIEDER ***
Die US-Börsen sind im Panikmodus: Die aggressive Zollpolitik von Donald Trump sorgt für Verunsicherung. Ab dem 4. März treten neue Zölle auf chinesische, mexikanische und kanadische Importe in Kraft. Drohen in Zukunft sogar Strafzölle für europäische Autohersteller? Die Unsicherheit lässt Anleger in Deckung gehen, während Tech-Aktien wie Nvidia, Tesla oder Palantir unter Verkaufsdruck geraten. In Kapitel 2 ordne ich die jüngsten Ereignisse für Sie ein.
Die Bulle/Bär-Differenz der US-Privatanleger signalisiert extreme Angst, während sich die Investitionsbereitschaft auf einem historisch niedrigen Niveau befindet. In Kapitel 3 untersuchen wir, welche Prognose wir aus der Stimmung der Anleger ableiten können.
Für eine nachhaltige Erholung der Märkte braucht es entweder eine Entspannung bei den Zöllen oder eine noch größere Kapitulation der Anleger. In Kapitel 4 gehe ich kurz auf die möglichen Entwicklungen der kommenden Tage ein. Ein weiterer Abverkauf ist nicht ausgeschlossen, doch ohne neue Hiobsbotschaften könnte sich die Lage stabilisieren.
12 Updates habe ich diese Woche für Sie verfasst und in Kapitel 5 abgedruckt: Quartalszahlen von Dell, der Allianz, Nvidia und einigen weiteren Portfolio-Titeln haben uns neue Einblicke in die geschäftliche Entwicklung der Unternehmen und deren Branchen gegeben. Ich habe manchmal Angst, dass ich Sie mit zu vielen Informationen überfordere, doch derzeit finden wichtige Weichenstellungen an den Märkten statt, so dass ich Ihnen die Informationen auch nicht vorenthalten möchte. Also: Machen Sie es sich gemütlich und viel Spaß beim Lesen.
Dafür gibt es heute nur eine Leserfrage in Kapitel 6: Ein Mitglied weist mich darauf hin, dass ich General Electric vor fünf Jahren zwar empfohlen habe, aber nicht ins Portfolio aufnahm. Dadurch sei uns ein "Verfünffacher" durch die Lappen gegangen. Ich erkläre, was dahinter steckt.
Wie immer gibt es eine tabellarische Übersicht über unser Heibel-Ticker Portfolio in Kapitel 7.
21.02.2025 : *** IN EIGENER SACHE: DIVIDENDEN-WEBINAR FÜR PLUS-MITGLIEDER ***
Ich wurde vielfach danach gefragt, ob es eine Aufzeichnung von meinem Dividenden-Webinar gibt, das ich gemeinsam mit FinMent vor 10 Tagen veranstaltete. Nein, gibt es leider nicht, da es von FinMent ausgetragen wurde und dort nicht üblich ist.
Für unsere Heibel-Ticker PLUS Kunden werde ich daher das Webinar nochmals über unseren YouTube-Kanal streamen. Sie können am Dienstag um 17 Uhr live dabei sein, ich werde Ihnen rechtzeitig den Einladungslink zusenden. Ich kann dort dann auch Ihre Fragen zu den einzelnen Dividendenpositionen in unserem Heibel-Ticker Portfolio beantworten.
Das Feedback zum Webinar zeigte mir, wie wichtig die strukturierte Vorgehensweise bei der Auswahl passender Dividendentitel für Sie, liebe Mitglieder ist. Vor 10 Tagen war die Zeit knapp, daher musste ich einige Themen verkürzt darstellen. Kommenden Dienstag haben wir ausreichend Zeit, ins Detail zu gehen.
Ich freue mich, wenn Sie dabei sind und live über die Chat-Funktion Ihre Fragen stellen:
Dienstag, 25.2.25 um 17:00 Uhr Live-Stream auf YouTube (Link folgt) Thema: Dividendenstrategie
Für nicht zahlende Leser wird die Aufzeichnung mit einer Verzögerung von 3 Monaten dann ebenfalls verfügbar gemacht. Denn: Die Vorgehensweise ist zeitlos und fällt für mich unter mein Sendungsbewußtsein. Dessen konkrete Anwendung jedoch ist abhängig von aktuellen Entwicklungen und damit Bestandteil des kostenpflichtigen Dienstes.
*** ENDE IN EIGENER SACHE: DIVIDENDEN-WEBINAR FÜR PLUS-MITGLIEDER ***
First Solar ist spottbillig. Ein Mitglied zeigte mir den Grund dafür. In Kapitel 2 lesen Sie, warum die Aktie so günstig bewertet ist und wie ich die Zukunft einschätze.
Außerdem werfe ich einen kritischen Blick auf die Machenschaften von Trump und Milei in Sachen Krypto-Pushing. Es wurden neue Krypto-Projekte beworben, über die sie sich persönlich bereichert haben. Um es vorsichtig auszudrücken: Die feine Art ist das nicht.
Ebenfalls in Kapitel 2 erläutere ich die Zukunftspläne für Intel von Taiwan Semi und Broadcom, die auf Wunsch von Donald Trump prüfen, ob eine Intel-Aufspaltung sinnvoll ist.
Auch zu China habe ich in Kapitel 2 einen kurzen Kommentar geschrieben: Alibaba-Gründer Jack Ma ist zurück in der Öffentlichkeit. Ich zeige, was dies bedeutet.
Die heutige Umfrageauswertung ergibt ein interessantes Bild: Selten war das Sentiment so pessimistisch. In Kapitel 3 zeige ich, was wir daraus ableiten können.
Im heutigen Ausblick in Kapitel 4 gehe ich auf Wunsch vieler Mitglieder auf die Bewertung der Rüstungsaktien Rheinmetall, Hensold und Renk ein. Kurz gesagt: Sie sind günstig, dennoch würde ich aktuell nicht einsteigen. Mehr dazu in Kapitel 4. Dort gehe ich auch auf meine Erwartung zu den Quartalsergebnissen der kommenden Woche ein. Sechs Unternehmen aus unserem Heibel-Ticker Portfolio werden Q-Zahlen vorlegen.
Diese Woche gab es nur ein Update zu Novo Nordisk: Die Aktie springt heute stark an. Den Grund dafür lesen Sie in Kapitel 5.
Die Leserfragen dieser Woche beschäftigen sich in Kapitel 6 mit dem Kryptomarkt: Was hat es mit dem Anstieg und anschließenden Rückschlag von Ripple auf sich? Ein Mitglied fragt mich nach einer vermeintlich kostengünstigen Alternative zum von mir empfohlenen Bitcoin-ETC. Vermeintlich, weil keine Bitcoin hinterlegt sind und das Produkt damit nicht steuerfrei ist. Zudem macht mich ein Leser auf das interessante Unternehmen Quanta aufmerksam: Die boomende Nachfrage nach Elektrizität seitens KI-Rechenzentren und unzähligen Instandhaltungsprojekten machen dieses Unternehmen zu einem Wachstumstitel.
Wie immer gibt es eine tabellarische Übersicht über unser Heibel-Ticker Portfolio in Kapitel 7.
14.02.2025 : Seit dem Amtsantritt Donald Trumps überschlagen sich die Ereignisse, kein Stein bleibt auf dem anderen. In Kapitel 2 zeige ich auf, wie die USA den Druck auf Deutschland und die EU erhöhen. Es ergeben sich Chancen, die sich bereits jetzt in einer DAX-Rallye zeigen.
Partylaune herrscht daher an den Aktienmärkten, wie Sie in Kapitel 3 anhand der aktuellen Sentimentumfrage sehen werden. Befinden wir uns damit schon im vor einer Woche beschriebenen Boom, der durch die Kapitulation der letzten Skeptiker erzeugt wird? Meine Antwort darauf lesen Sie in Kapitel 3.
Der heutige Ausblick im Kapitel 4 ist kurz, da die Vielzahl an Meldungen der vergangenen Tage und Wochen erst einmal sortiert werden muss. Ich denke, es werden Weichen gestellt, die für die nächsten Monate und Jahre gelten. Da lohnt es sich, ein wenig sorgfältiger nachzudenken, bevor wir Schlussfolgerungen ziehen. Ja, das kostet Zeit, obwohl die Ereignisse seitens Trump schon seit Monaten angekündigt wurden.
Dafür sind die Leserfragen zu Einzeltiteln um so ausführlicher von mir beantwortet worden: British Petroleum, TUI, First Solar und der Goldpreis sind Themen in Kapitel 6.
Updates habe ich diese Woche zu unseren Portfoliotiteln PVA Tepla, Salesforce und Palo Alto Networks geschrieben. Die Einzelheiten lesen Sie in Kapitel 5.
Wie immer gibt es eine tabellarische Übersicht über unser Heibel-Ticker Portfolio in Kapitel 7.
07.02.2025 : *** IN EIGENER SACHE: WEBINAR DIVIDENDENEINKOMMEN ***
Am kommenden Donnerstag, den 13. Februar um 18:30 Uhr werde ich gemeinsam mit Adrian Schmid von FinMent ein Webinar geben, in dem wir unsere jeweiligen Kompetenzen zusammenführen: Ich zeige, wie wir eine gute Dividendenaktie finden. Adrian zeigt, wie man mit einer festen Dividendenaktie im Depot zusätzlich über Options-Strategien die Rendite verbessern kann.
18:30 Uhr – Start des Live-Workshops 25 Minuten Vortrag von Stephan Heibel (Heibel-Ticker) 25 Minuten Vortrag von Adrian Schmid (FinMent) 15 Minuten gemeinsame Frage und Antwort Runde
Ich freue mich, wenn Sie dabei sind.
*** ENDE IN EIGENER SACHE: WEBINAR DIVIDENDENEINKOMMEN ***
Diese Woche fanden zum 13. Mal die Hamburger Investorentage statt. Ich hatte die Gelegenheit, mich mit diversen Unternehmenslenkern und institutionellen Investoren auszutauschen. Wie immer erhielt ich spannende Einblicke, sowohl in Unternehmen als auch in die Verfassung der Anleger.
In Kapitel 6 habe ich meine Eindrücke zu ein paar der Unternehmen zusammengefasst: 2G Energy, Kontron, Elmos und LPKF Laser.
Fast schon vergessen ist, dass Donald Trump vor einer Woche hohe Strafzölle ankündigte, um sie wenig später für 30 Tage zu pausieren. Was dahinter steckt, lesen Sie in Kapitel 2. Dort gehe ich zunächst auch auf die Investitionspläne der Hyperscaler Amazon, Alphabet, Microsoft und Meta ein, denn nach der Markteinführung des kostengünstigen chinesischen KI-Angebots DeepSeek wird die Investitionswut hinterfragt. Im Rahmen der jüngsten Quartalsergebnisse wurden die Investitionsabsichten der vier Hyperscaler aktualisiert.
Seit vier Wochen herrscht Partylaune am deutschen Aktienmarkt. Um 10% ist der DAX seit Jahresbeginn angesprungen. In Kapitel 3 analysiere ich, was dieses Sentiment für die künftige Entwicklung des DAX bedeutet.
Mit Elmos, Kontron und LPKF Laser sprach ich gleich drei Vertreter der Halbleiterbranche, die es im vergangenen Jahr schwer hatte. Meinen persönlichen Eindruck über ihren Ausblick für das laufende Jahr beschreibe ich im Kapitel 4.
Diese Woche haben eine Reihe von Unternehmen aus unserem Portfolio Quartalszahlen veröffentlicht: Nitto Denko, Linde, Snap-On, Südzucker und Novo Nordisk. Mit Updates habe ich zu den Zahlen Stellung bezogen. Die Updates finden Sie in Kapitel 5.
Natürlich gibt es die tabellarische Übersicht über unser Heibel-Ticker Portfolio wie immer in Kapitel 7.
31.01.2025 : Es ist wieder soweit: In der abgelaufenen und kommenden Woche öffnen unzählige Unternehmen ihre Bücher und gewähren Einblick in die Geschäftsentwicklung des abgelaufenen Quartals. In Kapitel 2 fasse ich das Wichtigste aus den Analystencalls von SAP, Apple, Meta, Microsoft und Tesla zusammen. Außerdem erkläre ich, was hinter der Aufregung um DeepSeek aus China steckt.
Das Sentiment zwischen Deutschland und den USA entwickelt sich zunehmend auseinander. Kein Wunder, der DAX legte seit Jahresbeginn um 9% zu, der S%P 500 nur um 3,5%. Was dahinter steckt, und was dies für die künftige Entwicklung bedeutet, analysiere ich für Sie in Kapitel 3.
Der heutige Ausblick enthält eine weitere Einschätzung zur Bedeutung von DeepSeek für einzelne KI-Aktien sowie auch für andere Aktien. Wir können nun nach aussichtsreichen Aktien Ausschau halten, die noch vor wenigen Wochen als aussichtslos galten.
Außerdem habe ich in Kapitel 4 nochmals mein Update vom Dienstag dieser Woche abgedruckt, das bereits an die Express-Mitglieder verschickt wurde. Für alle Plus-Mitglieder enthalten diese Ausführungen weitere Informationen, die für das Verständnis von DeepSeek und dessen Bedeutung wichtig sind.
Bitte verpassen Sie auch nicht die Updates zu Apple und Puma ... und natürlich auch nicht das Update zu Nvidia, in dem ich bereits am Montag eine erste Einschätzung zu DeepSeek abgab. Wer's Schritt für Schritt verstehen möchte, der liest als Erstes das Update zu Nvidia, danach Kapitel 4 und zuletzt das Kapitel 2 der heutigen Ausgabe :-).
Die heutigen Leserfragen in Kapitel 6 handeln von der Möglichkeit eines Bitcoin-Investments über Trade Republic, von dem norwegischen Ölkonzern Equinor sowie von den drei Nachfolgeunternehmen von General Electric: Verona, Health und Electric.
Natürlich gibt es wie immer eine tabellarische Übersicht über unser Heibel-Ticker Portfolio in Kapitel 7.
24.01.2025 : Wer Donald Trump verstehen möchte, kann im Vorgehen des argentinischen Präsidenten Javier Milei eine Blaupause finden. In Kapitel 2 zeige ich auf, was die USA in den kommenden Monaten erwarten dürfte. Zudem gehe ich auf die ersten Dekrete ein, mit denen sich Donald Trump in die Wirtschaft einmischt.
Selten zuvor in unserer 18-jährigen Datenerhebung war die Sentimentdifferenz zwischen Stimmung und Erwartung so groß wie diese Woche. Was dies für die kommenden Monate bedeutet, lesen Sie in Kapitel 3.
Im heutigen Ausblick gehe ich auf eine Reihe von Portfoliotiteln ein. Während die Indizes diese Woche moderat anstiegen, vollzogen einige Titel aus unserem Heibel-Ticker Portfolio heftige Kurssprünge: Teils nach oben, teils aber auch nach unten. Viel Licht und Schatten gab es diese Woche, was für den Jahresbeginn durchaus typisch ist. Die Details dazu lesen Sie in Kapitel 4.
Diese Woche gab es ein Update aufgrund von enttäuschenden Q-Zahlen von Puma. Die Aktie brach um 20% ein, obwohl die Zahlen auf den ersten Blick gar nicht so schlecht waren. Warum der Kurseinbruch so heftig war, erkläre ich in Kapitel 5.
Die heutigen Leserfragen behandelt die Kurschancen von British Petroleum BP und von einem spekulativen Unternehmen Applied Digital, das sich mit dem Bau von Hochleistung-Rechenzentren beschäftigt. Zudem liefert ein Mitglied einen Vorschlag für einen Anbieter, der das Portfoliotracking unterstützt, nachdem ich diese Frage vor einer Woche offen gelassen hatte.
Wie immer gibt es eine tabellarische Übersicht über unser Heibel-Ticker Portfolio in Kapitel 6.
17.01.2025 : Sinkende Zinsen lassen den DAX über 20.900 Punkte stürmen. Trumps Vereidigung befeuert die Märkte zusätzlich. In Kapitel 2 zeige ich auf, was die Aktienmärkte in der abgelaufenen Woche antrieb.
Die Sentimentanalyse offenbart eine unterschiedliche Stimmungsentwicklung unter institutionellen und Privatanlegern. Daraus lässt sich eine Prognose für den DAX der kommenden Monate ableiten. Wie diese aussieht, lesen Sie in Kapitel 3.
Wir befinden uns in der Berichtssaison, erste Q-Zahlen wurden bereits veröffentlicht. In der kommenden Woche wird Donald Trump vereidigt. In Kapitel 4 zeige ich auf, was uns die kommenden Tage und Wochen erwartet.
Updates gab es diese Woche zu einer ganzen Reihe von Portfoliotiteln: Zu PVA Tepla, Palo Alto und Nextracker nach starkem Kursanstieg, zu Nvidia, Novo Nordisk, Apple und Coterra nach überraschenden Ereignissen. Die Details lesen Sie in Kapitel 5.
Wie versprochen geht's diese Woche in Kapitel 6 weiter mit den Leserfragen, die sich über den Jahreswechsel bei mir angesammelt haben: Hat Bayer endlich das Schlimmste hinter sich? Sind Quantencomputer eine Gefahr für den Bitcoin? Wie hat sich Fresenius Medical Care für eine Trump-Präsidentschaft positioniert, wie steht sein angehender Gesundheitsminister Bobby Kennedy zur Dialyse? Dürfen 77-jährige noch einen langen Anlagehorizont ins Auge fassen?
Außerdem gebe ich meine Meinung zu Curevac, LPKF Laser, Palantir und United Health, sowie zur Idee einer Spekulation auf den EUR/USD-Wechselkurs.
Wie immer gibt es eine tabellarische Übersicht über unser Heibel-Ticker Portfolio in Kapitel 7.
10.01.2025 : Deutschland +1,6%, USA -1,9%. Die Aktienmärkte laufen auseinander. Was dahintersteckt, erläutere ich in Kapitel 2. Dort gehe ich auch auf die Eröffnungsrede von Nvidia CEO und Gründer Jensen Huang ein, in der er diverse Partner und die drei Bereiche der KI vorstellte.
Die Sentimentanalyse zeichnet eine überaus neutrale Verfassung der Anleger zum Jahresbeginn. Was dies für die aktuelle Kursentwicklung bedeutet, analysiere ich in Kapitel 3.
Zum Jahresbeginn haben eine Vielzahl von Aktien Kurssprünge vollzogen, einige nach oben, andere nach unten. Jeweils stecken Ereignisse dahinter, die ich für Sie in Kapitel 4 ins rechte Licht rücke. Diese heftigen Bewegungen sind nicht sichtbar, wenn man sich nur die Indizes anschaut.
Wir haben eine Position in der abgelaufenen Woche verkleinert, da sie zum Jahresbeginn um über 15% angesprungen war. Einen solchen Kurssprung darf man nicht untätig beobachten. Außerdem haben wir eine neue Spekulation vorgestellt, eine Aktie, dessen Unternehmen beim Wiederaufbau von Los Angelos stark involviert sein wird. Mehr dazu in den Updates in Kapitel 5.
Sieben Leserfragen und die dazugehörigen Antworten habe ich heute abgedruckt, die meisten Fragen drehen sich um den Bitcoin: Wie kauft man ihn, wieviel davon, wohin legt man ihn und wie werden Gewinne besteuert? Welche Alternativen gibt es: Ripple, Ethereum, Zertifikate, DeFi, ...? Die Antworten dazu lesen Sie in Kapitel 6.
Dort beantworte ich auch die Frage eines neuen Mitglieds nach einer Vermögensverwaltung, sowie zur Übernahme von Zuora durch Silver Lake ein.
Wie immer gibt es eine tabellarische Übersicht über unser Heibel-Ticker Portfolio in Kapitel 7.
03.01.2025 : Puh, geschafft: Rückblick, Ausblick, Rückblick und Ausblick - quasi zweimal im Kreis drehen ;-).
In Kapitel 2 nehme ich mir den inzwischen zur Routine gewordenen Jahresrückblick zum Heibel-Ticker Portfolio vor: Alle Transaktionen des abgelaufenen Jahres werden kommentiert, Fehler werden aufgezeigt und Änderungsmöglichkeiten erarbeitet. Mit 15,7% lief unser Heibel-Ticker Portfolio im abgelaufenen Jahr gut. Wir blicken auf ein erfolgreiches Jahr 2024 zurück.
Die aktuelle Sentimentumfrage der verkürzten Handelswoche lesen Sie in Kapitel 3. Das Risiko hat sich verschoben, derzeit liegt das Risiko eher auf der Unterseite.
Ich habe versprochen, keine Schwarzmalerei zu betreiben. Daher enthält mein Jahresausblick die Dinge, die gut gehen können. Die positiven Überraschungen, die dafür sorgen können, dass auch 2025 wieder ein gutes Börsenjahr wird, lesen Sie in Kapitel 4.
Für das Handelsblatt erstelle ich seit nunmehr 10 Jahren eine Jahresumfrage. In Kapitel 5 habe ich die daraus abgeleiteten Prognosen für 2024 von vor einem Jahr mit der tatsächlichen Entwicklung abgeglichen. Bei vielen Dingen lagen wir richtig.
Das Umfrageergebnis der diesjährigen Jahresumfrage sowie die daraus abgeleiteten Prognosen für 2025 lesen Sie in Kapitel 6.
Das Jahr startet überaus erfreulich. Während der DAX in den ersten beiden Handelstagen keine Veränderung erzielt, konnte unser Heibel-Ticker Portfolio um 2,5% anspringen: Titel die zum Jahresende ausverkauft wurden, werden nun zum Jahresbeginn wieder eingesammelt. Eine Bestätigung dafür, an diesen Titeln festzuhalten. Symptomatisch: Unser größter Verlierer aus dem Vorjahr legte in den beiden ersten Handelstagen 24% zu.
Die tabellarische Übersicht über unser Heibel-Ticker finden Sie in Kapitel 7.
