Gleich werde ich mir wieder die Nikolausmütze aufsetzen, eine gute Flasche Wein öffnen und eine Heibel-Ticker Weihnachtsfeier per Live-Stream veranstalten. Ich hoffe, Sie sind dabei.
Hier die Themen, die ich mir notiert habe: Neue Bilder KI-Nutzung Bloomberg-Nutzung animusX-Integration Disruptive Entwicklungen … doch es wird auch ausreichend Zeit geben, um Ihre Fragen und Wünsche direkt aufzunehmen und zu besprechen.
Die vermeintlich ruhige Vorweihnachtswoche stellte sich als überaus turbulent heraus: Die Zinssenkung der US-Notenbank traf zwar die Erwartungen der Anleger, doch die anschließenden Kommentare von Jay Powell nicht. Sodann führte ein Streit um die Finanzierung der Staatsausgaben sodann zu großer Verunsicherung. Die Aktienmärkte brachen ein. Was genau dahinter steckt, lesen Sie in Kapitel 2.
Die Sentimentanalyse vor einer Woche stellte eine Seitwärtsbewegung in Aussicht. Ich analysierte, dass ein Ausverkauf, wenn er denn kommen sollte, von kurzer Dauer sein würde. Wie sieht es mit der Sentimentanalyse heute aus? In Kapitel 3 lesen Sie, wie sich das Sentiment an diesem Wochenende darstellt und was daraus für den aktuellen Ausverkauf abzulesen ist.
Der heutige Ausblick in Kapitel 4 geht kurz auf die zu erwartenden Schritte Trumps eine, wenn er am 20. Januar zum US-Präsidenten gekürt wird. Wir wissen bislang, dass er den Staat nach dem Vorbild des Kettensägenmannes aus Argentinien zusammenstutzen möchte. Doch wie genau wird das ablaufen, wer leidet, wer profitiert?
In den aktuellen Updates stelle ich Ihnen eine neue Position in einer altbekannten Aktie vor, bei der ich auf ein günstiges Kaufniveau wartete. Zudem kaufen wir eine Aktie nach, die heute stark unter die Räder gekommen ist. Auch zu Aktien wie Apple, Puma, Dell und Palo Alto gebe ich eine aktuelle Einschätzung, verpassen Sie daher nicht das Kapitel 5.
Wie immer gibt es eine tabellarische Übersicht über den aktuellen Stand unseres Heibel-Ticker Portfolios in Kapitel 6.
Ich bin schon jetzt begeistert über den Zuspruch, denn Sie mir auf meine Ankündigung der Heibel-Ticker Weihnachtsfeier zugeschickt haben: Ja, ich werde mir dieses Jahr wieder die Nikolausmütze aufsetzen, eine gute Flasche Wein öffnen und eine Heibel-Ticker Weihnachtsfeier per Live-Stream veranstalten. Ich hoffe, Sie sind dabei.
Zeitpunkt: Freitag, den 20.12. um 19:00 Uhr
Abbildung 1: Weihnachtsfeier Live-Stream 2022
Es hat sich viel getan in den vergangenen zwei Jahren: - Neues Design der Webseiten, neue Photos, - Bloomberg als Datenlieferant und Research-Quelle sowie - Künstliche Intelligenz als Mitarbeiter - ...
Ich werde aus dem Nähkästchen plaudern, Neues zeigen und Sie ins Bloomberg-System blicken lassen. Natürlich können Sie jederzeit über die Chat-Funktion Fragen zu allen Themen rund um den Heibel-Ticker und um die Börse, sowie natürlich auch rund um das Thema Christkind und Nikolaus, stellen :-).
Gute Wünsche oder auch Fragen, die ich von Ihnen als Audio einspielen soll, können Sie mir gerne auf den Anrufbeantworter unter +49(40)87507505 aufsprechen.
Den YouTube-Link zum Live-Stream werde ich Ihnen rechtzeitig zusenden. Sie können sich den Termin schon mal vormerken.
*** ENDE IN EIGENER SACHE ***
Plötzlich stellen alle KI-Chips her: Nicht nur Nvidia und AMD, sondern auch Broadcom und Amazon, Alphabet, Microsoft, Meta und künftig sogar Apple. Was dahinter steckt, erkläre ich in Kapitel 2. Dort gehe ich auch kurz auf die Übernahme von About You durch Zalando ein.
Die Anlegerstimmung ist gut, für die Zukunft erreicht die Skepsis jedoch Rekordwerte. Wir messen den größten Pessimismus seit 10 Jahren. Was das für die Aktienmärkte bedeutet, lesen Sie in Kapitel 3.
Der heutige Ausblick beschäftigt sich kurz mit den Themen, die derzeit auf dem Börsenparkett heiß diskutiert werden: Welche Titel für 2025? Ist der KI-Hype nun vorüber oder verlagert er sich in andere Bereiche? Und wie sieht's im Wettlauf um das autonome Fahren zwischen Tesla und Waymo aus?
Die Allianz hat auf einem Kapitalmarkt ambitionierte Ziele für die kommenden drei Jahre veröffentlicht. Die Details dazu habe ich in einem Update aufbereitet. Dieses und drei weitere Updates lesen Sie in Kapitel 5.
Die heutigen Leserfragen beschäftigen sich mit dem Haftbefehl gegen den CEO von Barrick Gold, dem möglichen Aktienrückkauf bei TeamViewer, der durch eine Mega-Übernahme nun unwahrscheinlich wurde, sowie mit der Schuldenbremse. Alles Weitere lesen Sie in Kapitel 6.
Wie immer gibt es eine tabellarische Übersicht über unser Heibel-Ticker Portfolio in Kapitel 7.
Ich wünsche Ihnen allen einen Frohen Nikolaus und ja, ich werde mir dieses Jahr wieder die Nikolausmütze aufsetzen, eine gute Flasche Wein öffnen und eine Heibel-Ticker Weihnachtsfeier per Live-Stream veranstalten. Ich hoffe, Sie sind dabei.
Zeitpunkt: Freitag, den 20.12. um 19:00 Uhr
Abbildung 1: Weihnachtsfeier Live-Stream 2022
Es hat sich viel getan in den vergangenen zwei Jahren: - Neues Design der Webseiten, neue Photos, - Bloomberg als Datenlieferant und Research-Quelle sowie - Künstliche Intelligenz als Mitarbeiter - ...
Ich werde aus dem Nähkästchen plaudern, Neues zeigen und Sie ins Bloomberg-System blicken lassen. Natürlich können Sie jederzeit über die Chat-Funktion Fragen zu allen Themen rund um den Heibel-Ticker und um die Börse, sowie natürlich auch rund um das Thema Christkind und Nikolaus, stellen :-).
Gute Wünsche oder auch Fragen, die ich von Ihnen als Audio einspielen soll, können Sie mir gerne auf den Anrufbeantworter unter +49(40)87507505 aussprechen.
Den YouTube-Link zum Live-Stream werde ich Ihnen rechtzeitig zusenden. Sie können sich den Termin schon mal vormerken.
*** ENDE IN EIGENER SACHE ***
Kriegsrecht in Südkorea, Parlamentsauflösung in Frankreich: Die Welt wird immer chaotischer. In Kapitel 2 zeige ich, wie direkt diese Ereignisse auf die Aktienkurse deutscher Unternehmen wirken.
Die heutige Sentimentanalyse macht Hoffnung dahingehend, dass die exorbitanten Kursgewinne im DAX der vergangenen Woche nicht zu einem bösen Erwachen führen, sondern gehalten werden können. Was dafür spricht, lesen Sie in Kapitel 3.
Der heutige Ausblick in Kapitel 4 bleibt kurz, denn wir waren in den vergangenen Wochen aktiv und so langsam zieht auch bei mir die Weihnachtsstimmung ein, die zum Innehalten und Nachdenken, nicht jedoch zu operativer Hektik verleitet.
Updates schrieb ich diese Woche zur Allianz und zu einem Zulieferer der Chip-Industrie. Zudem haben wir eine Rüstungsaktie ins Heibel-Tickert Portfolio aufgenommen, dessen Produkte insbesondere der "Verteidigung" und weniger der Offensive dienen. Ich stellte die Aktie bereits vor einer Woche ausführlich vor. Mehr dazu lesen Sie in Kapitel 5. Kleiner Spoiler: Die Waffe erinnert an Star Wars.
Diese Woche gibt's nur eine Leserfrage, und zwar zur Bank of America. Meine Antwort lesen Sie in Kapitel 6.
Wie immer gibt es eine tabellarische Übersicht über unser Heibel-Ticker Portfolio in Kapitel 7.
29.11.2024 : Diese Woche wird in den USA Thanksgiving gefeiert. Es ist das größte Fest in den USA, größer als Weihnachten, weil es von allen US-Amerikanern gefeiert wird, unabhängig von ihrer Religion. Traditionell steigen die Kurse in der Thanksgiving-Woche an, so auch in diesem Jahr.
Im Kapitel 2 bespreche ich die Trump-Strategie des Deal-Makings. Er nominierte einen moderaten Finanzminister, legte aber umgehend mit scharfen Zoll-Ankündigungen nach. Er nominierte einen scharfen Gesundheitsminister, legte aber umgehend mit einer moderaten Reformstrategie nach.
Zudem bin ich über die Hintergründe der Probleme bei Verbio gestolpert: Billiger China-Biosprit macht Verbio den Markt kaputt. Die Ursachenforschung endet im Umweltministerium, dem diese Praxis zum Aufhübschen der CO2-Bilanz recht ist.
Die Sentimentanalyse gibt diese Woche ganz klare Hinweise darauf, wo in den kommenden Wochen das größte Risiko am Markt liegt. Die Details dazu lesen Sie in Kapitel 3.
Drohnen mit Lasern abschießen, das erinnert schon ein wenig an Star Wars, oder? Doch diese Vision ist Realität geworden. Ich stelle in Kapitel 4 das Unternehmen vor, das diese Technologie bereits zur Marktreife gebracht hat.
Diese Woche veröffentlichte Dell Quartalszahlen, die Aktie brach danach um 12% ein. Ob es sich dabei um eine Kaufgelegenheit handelt, oder ob es ernsthafte Probleme im Haus von Michael Dell gibt, analysiere ich in einem der Updates von dieser Woche. Zudem bespreche ich, was hinter dem Ausverkauf bei Cewe, der Aktie, steckt und zeige, welche Öl- und Gas-Aktie vom Trump profitieren dürfte. Alle vier Updates lesen Sie in Kapitel 5.
Ein Mitglied widerspricht meiner Einstufung der Aktie von MicroStrategy als gehebelte Bitcoin-Spekulation. Ich gehe seinem Einwand im Rahmen einer Leserfrage in Kapitel 6 ausführlich nach und zeige dabei, wie sich Spekulanten derzeit mit MicroStrategy verzocken. Für jeden Bitcoin-Fan ist es Pflicht, MicroStrategy zu verstehen.
Ein anderes Mitglied wirft die Frage auf, warum Analystencalls für Privatanleger nicht zugänglich sind. Bei näherer Betrachtung muss ich ihm zustimmen. Ich bin gespannt, wie sich die BaFin zu diesem Thema stellt.
Wie immer gibt es eine tabellarische Übersicht über unser Heibel-Ticker Portfolio in Kapitel 7.
22.11.2024 : Sie sind echt super, vielen Dank! Am Mittwoch spät abends schickte ich ein Update zu unserer Südzucker-Anleihe heraus, in dem ich unter anderem auch auf die Wandelbarkeit einging: Einige Mitglieder berichteten, die Anleihe über ihren Broker nicht kaufen zu können. Die Begründung lesen Sie im Update in Kapitel 5. An dieser Stelle möchte ich mich bei Ihnen für die zahlreichen Antworten bedanken. Hier das Ergebnis. Falls Sie noch Erfahrung mit einem bislang nicht genannten Broker haben, lassen Sie es mich wissen :-).
Wie immer gibt es eine tabellarische Übersicht über unser Heibel-Ticker Portfolio in Kapitel 7.
Nicht möglich ist der Kauf über Onvista, ComDirect und Trade Republic. Problemlos kaufen konnten unsere Mitglieder über Consors, IngDiBa, DKB, FlatexDeGiro (DeGiro, Flatex.at, Flatex.de), Smartbroker, DKB, SBroker, InteractiveBrokers.
Woran liegt es, dass die konjunkturelle als auch Aktienmarktentwicklung in den USA derzeit so viel besser ist als in Deutschland? In Kapitel 2 gebe ich zwei oder drei Denkanstöße.
In den USA schießen die Aktienmärkte weiter in ungeahnte Höhen. Allen voran Tesla, gefolgt von den vielen Profiteuren der KI-Revolution, die durch Nvidia in dieser Woche erneut angeheizt wurde. Auch dazu lesen Sie meine Einschätzung in Kapitel 2.
In Kapitel 3 interpretiere ich die aktuelle Sentimentumfrage: Anleger sind nervös, ich würde dies aber eher als erwartungsfroh, denn als ängstlich bezeichnen.
Der heutige Ausblick behandelt die stark unterschiedlichen Kursperformances einzelner Aktien, die sie in den Entwicklungen der Indizes kaum ablesen können. Welche Aktien Anleger derzeit kaufen und welche verkauft werden, ohne Rücksicht auf das Kursniveau, erkläre ich in Kapitel 4.
Die Nervosität der Anleger zeigt sich in den vielen Ereignissen, die zu heftigen Kurssprüngen in Einzelaktien führen. In Kapitel 5 habe ich die 10 Updates dieser Woche aufgeführt, in denen ich zeitnah auf die aktuellen Entwicklungen eingegangen bin. Den Updates entnehmen Sie bitte auch bereits meine Einschätzung zu den kommenden Wochen.
Auch unseren Heibel-Ticker Mitglieder ist die Spannung anzumerken, denn ich erhalte derzeit unheimlich viele Leserfragen. In Kapitel 6 habe ich fünf davon beantwortet: Mir wird ein alternativer Bitcoin-ETF vorgeschlagen, der vermeintlich günstiger sei. Auch MicroStrategy wird mir als alternative Bitcoin-Anlage zu günstigen Kosten vorgestellt. Und schließlich lobt ein Mitglied den einfachen Zugang zum Bitcoin über die Börse Stuttgart. Meinen Ausführungen zu BB Biotech von vor einer Woche folgte als Gegenvorschlag BioNTech. Zudem werde ich nach Siemens und Vonovia befragt.
15.11.2024 : Diese Woche habe ich schon wieder 8 Updates zu unseren Portfoliotiteln an unsere Express-Mitglieder geschickt - alle Updates finden Sie in der heutigen Ausgabe in Kapitel 5. Die Ereignisse überschlagen sich: Donald Trump nominiert seine Minister, und die haben es in sich.
Gleichzeitig berichteten die DAX-Schwergewichte Allianz, Deutsche Telekom und Siemens ihre Quartalszahlen, allesamt wurden positiv aufgenommen. In Kapitel 2 untersuche ich, was die Zahlen über unterschiedliche Marktverfassungen in Deutschland, in Südeuropa, in den USA und in China aussagen.
Die Anlegerstimmung ist neutral. Kein Wunder, nachdem sich die Stimmung vor einer Woche an den Ereignissen in den USA orientierte. Dort kam es aufgrund der US-Wahlen zu einer verspäteten Wahrnehmung der Zinsentwicklung. Doch diese Verzerrung ist nun abgebaut, so dass wir am Aktienmarkt eine neutrale Verfassung messen. Dafür gibt es ein deutliches Signal in einem anderen Markt, wie Sie in Kapitel 3 nachlesen können.
Heute Mittag war ich wie versprochen beim Investorenlunch von BB Biotech. Der scheidende Vorstandssprecher Dr. Daniel Koller führte seinen Nachfolger Dr. Christian Koch ein. Sowohl Vortrag als auch die anschließenden Gespräche gaben mir einen tiefen Einblick in die Pharma- und Biotech-Branche, in die Impf-Strategie des nominierten Gesundheitsministers Robert F. Kennedy, sowie in die enttäuschende Aktienkursentwicklung der vergangenen zwei Jahre. Extrem aufschlussreich! In Kapitel 4 habe ich die wichtigsten Erkenntnisse für Sie ausgearbeitet.
Die Updates beschäftigen sich diese Woche mit dem Goldmarkt, den Maschinenbauern der Chipindustrie, der Abnehmspritze, der Gas-Förderung, dem Versicherungswesen und vielen weiteren Themen. Nicht ohne Grund sitze ich heute bis in die Nacht an dieser Ausgabe. Ich hoffe, Sie können interessante Erkenntnisse daraus ziehen.
Der Bitcoin ist über 90.000 USD gesprungen, +25% seit den US-Wahlen. Ein Mitglied schlägt uns ein vermeintlich günstigeres Bitcoin-Zertifikat vor, doch der Blick in die Basisinformationen zu diesem Papier zeigt, dass es nur eine Schuldverschreibung ist, nicht jedoch mit Bitcoin hinterlegt werden muss. Ein No-Go bei der noch jungen Branche, in der Betrugsfälle immer wieder für Furore sorgen.
Daher nochmals der Hinweis: Ich halte den Bitcoin auf Sicht mehrerer Jahre auch auf dem aktuellen Preisniveau für aussichtsreich. Doch es herrscht Wild-West Stimmung, gutgläubige Anleger werden ausgenommen wie eine Weihnachtsgans. Bitte seien Sie übervorsichtig. Ich habe nicht umsonst viel Arbeit in die Auswahl von Bitcoin-ETFs gesteckt, die ich für "sicher" halte.
Welcher ETF das ist, lesen Sie in Kapitel 6 bei den Leserfragen. Dort bespreche ich auch die Hinweise eines Mitglieds auf die zu erwartenden Entwicklungen in den USA unter dem neuen US-Präsidenten Donald Trump.
Es war viel los in der Woche, ich kam kaum nach mit der Kommentierung der verschiedenen Entwicklungen. Hoffentlich legt sich nun der Staub der Aufregung ein wenig, denn mein Arbeitspensum der vergangenen Wochen halte ich nicht ewig durch ;-). Immerhin bewegt sich was, und das ist ein erfrischender Wechsel zu den vergangenen Monaten der wirtschaftlichen Paralyse.
08.11.2024 : Es ist viel passiert in der abgelaufenen Woche: Trump und seine Republikaner gewannen die US-Wahlen, unsere Ampelregierung reicht die Scheidung ein und die US-Notenbank senkte den Leitzins um 0,25%.
Im heutigen Kapitel 2 gehe ich der Frage nach, warum viele Machthaber ihre Niederlage nur sehr schwer erkennen. Im Regierungsbezirk sieht das Wahlergebnis mitunter völlig anders als im Rest des Landes aus.
Die Aktienmärkte dieser Woche haben eine erste Reaktion auf den Wahlsieg gezeigt: USA +4%, Deutschland -0,3%. Ich erläutere, woran diese unterschiedliche Entwicklung im Detail liegt.
Das Thema vertiefen wir im Rahmen der Sentimentauswertung, denn die deutschen Anleger tun so, als wohnten sie in den USA. Doch die erhobenen Stimmungswerte sind dennoch rational erklärbar, wie Sie in Kapitel 3 lesen werden.
Im heutigen Ausblick gehe ich alle unsere 21 Heibel-Ticker Portfolio-Positionen einzeln durch und untersuche sie hinsichtlich ihrer Abhängigkeit von Donald Trump. Daraus lässt sich bereits eine Menge über die Dinge ablesen, die wir unter einem US-Präsidenten Donald Trump zu erwarten haben.
Acht Updates verfasste ich diese Woche. Darin gehe ich bereits auf den Wahlsieg Trumps, das Ampel-Aus und weitere Ereignisse ein. Meine Updates in Kapitel 5 zu Unternehmen wie Novo Nordisk, Coterra Energy, Apple, Puma und anderen sind heute wesentlicher Bestandteil der aktuellen Markteinschätzung.
Auch die heutigen Leserfragen, fünf an der Zahl, drehen sich bereits um den Wahlsieg Trumps. Aber es geht auch um den Maschinenbauer ASML, um eine moralische Einschätzung zu FlatexDeGiro, um die eigene Vermögenssicherung mit Hilfe von Schweizer Franken und um die Zementindustrie, die sich über rekordniedrige Energiepreise freut. Mehr dazu lesen Sie in Kapitel 6.
Wie immer gibt es eine Tabellarische Übersicht über unser Heibel-Ticker Portfolio in Kapitel 7.
01.11.2024 : Es ist wieder soweit: Diese Woche gab es wieder unzählige Quartalszahlen von meinen Lieblingsunternehmen. Ich habe alles durchgeschaut, mir das Wichtigste herausgeschrieben und ChatGPT gebeten, meine Punkte auszuformulieren. Am Ende habe ich stets meine eigene Einschätzung nochmals selber formuliert. Das Ergebnis lesen Sie heute in Kapitel 6 - "Quartalsreigen".
Doch Anleger sehen diese Woche teilweise vor lauter Wald die Bäume nicht. Ich habe daher in Kapitel 2 die für das allgemeine Börsengeschehen wichtigsten Entwicklungen ins rechte Licht gerückt: "Spending like a drunken sailor", das müssen sich derzeit die meisten Politiker weltweit sagen lassen.
Das Anlegersentiment ist von Zukunftsoptimismus geprägt, obwohl man sich gleichzeitig gegen fallende Kurse absichert. Was das bedeutet, habe ich in Kapitel 3 analysiert.
Der heutige Ausblick im Kapitel ist kurz, da wir diese Woche recht aktiv unser Portfolio überarbeitet und in entsprechenden Updates bereits Stellung bezogen haben.
Um so wichtiger sind die sechs Updates dieser Woche, die ich für Sie in Kapitel 5 abdrucke. Darunter ist beispielsweise Nextracker, deren Aktie diese Woche um 26% ansprang. Oder Dell, die von den Problemen bei Super Micro profitieren. Oder Palo Alto, die einen Großauftrag vom US-Verteidigungsministerium erhielten. Oder ... Sie merken es, es ist viel passiert.
Das oben bereits erwähnte Kapitel 6 enthält Analysen und meine Einschätzungen zu den Quartalszahlen und der entsprechenden Aktienbewertung der folgenden Unternehmen: Alphabet, AMD, Microsoft, Meta, Eli Lilly, Samsung, Linde, Amazon.
Sie vermissen Apple? Nun, das Unternehmen hat ein eigenes Update in Kapitel 5 erhalten.
Die heutige Leserfrage beschäftigt sich mit der Hoffnung, dass die US-Wahlen nicht so heiß gegessen werden, wie sie gekocht wurden. Ja, das kann ich mir gut vorstellen, wie ich in Kapitel 7 begründe.
Wie immer gibt es eine tabellarische Übersicht über unser Heibel-Ticker Portfolio in Kapitel 8. Wir konnten diese Woche übrigens mit kräftigem Plus abschließen, während die Indizes deutlich ins Minus rutschten. Mit Hilfe der Quartalszahlen trennt sich eben die Spreu vom Weizen.
25.10.2024 : Am 10. Oktober stellte Tesla-Gründer Elon Musk sein CyberCab vor und langweilte damit seine Aktionäre. Diese Woche stellte er Zahlen zum CyberCab vor und die Aktie spring um 22% an. Was dahinter steckt, lesen Sie heute im Kapitel 2. Dort gehe ich auch kurz auf die wesentlichen Treiber der Aktienbörsen dieser Woche ein.
Vor einer Woche stellten wir eine Verschnaufpause in Aussicht, die zum Kaufen genutzt werden könnte. Tatsächlich legte der DAX eine Verschnaufpause ein. In Kapitel 3 untersuche ich die aktuelle Entwicklung des Anlegersentiments dahingehend, ob denn nun ein Kaufzeitpunkt gekommen ist.
Apple, Meta, Amazon oder Salesforce? Vier herausragende US-Unternehmen, die meiner Einschätzung nach derzeit noch immer günstig bewertet sind. Ich habe sie in Kapitel 4 gegenüber gestellt, damit wir uns für den Besten dieser vier entscheiden können. Doch mit der endgültigen Entscheidung müssen wir noch ein paar Tage warten.
Unser Portfoliotitel Holcim veröffentlichte diese Woche Q-Zahlen. Außerdem stockten wir eine unserer Dividendenpositionen auf. Die Einzelheiten dazu lesen Sie in den Updates in Kapitel 5.
Drei Leserfragen habe ich in Kapitel 6 eingefügt: Es geht um die Vermögenssicherung mit Bitcoin, Gold, Immobilien, Währungen und was sonst noch zu berücksichtigen ist. Ein Mitglied empfiehlt HBM Healthcare als Alternative zu BB Biotech. Warum ich dennoch bei BB Biotech bleiben würde, lesen Sie ebenfalls in den Leserfragen. Zu guter Letzt korrigiert ein Mitglied meine Aussage in der letzten Ausgabe, Siemens Energy habe kein Windgeschäft: Die 100%ige Gamesa-Tochter macht Siemens Energy zu einem der größten Windkraftanbieter.
Wie immer gibt es eine tabellarische Übersicht über unser Heibel-Ticker Portfolio in Kapitel 7.
18.10.2024 : Es ist viel passiert diese Woche. Vieles, was den Blick auf die kommenden Monate klärt: Waffenstillstand in Israel möglich, weitere Zinssenkung durch die EZB, Sorgen vor Überkapazitäten in der KI-Welt bei gleichzeitig "kranker" Nachfrage, Energiehunger wird nuklear gestillt. In Kapitel 2 gehe ich auf die vielen Ereignisse mit ihrer Bedeutung eingehend ein.
Die Sentimentanalyse dieser Woche zeigt, das Anleger durchaus diszipliniert feiern können. Neben jedem Weinglas steht ein Wasserglas, um bei klarem Verstand zu bleiben. Was das bedeutet, lesen Sie in Kapitel 3.
Für unser Heibel-Ticker Portfolio habe ich vor vielen Jahren feste Regeln aufgestellt, die ich über die Zeit nur marginal feinjustierte. Dennoch verfolgen mich Zweifel auf Schritt und Tritt, so auch heute, trotz der guten Performance dieser Woche. In Kapitel 4 gehe ich insbesondere auf die Zweifel ein und prüfe, ob wir Änderungen vornehmen sollten.
Bei dieser Gelegenheit: "Warum schreibst Du so viel über die Dinge, die problematisch sind im Portfolio, Stephan?", werde ich häufig von Freunden gefragt. Die einfache Antwort kennen Sie: Die Gewinner kümmern sich um sich selbst. Aus den Problemfällen können wir lernen und besser werden, daher verwende ich viel Energie auf gerade diese Fälle.
Zwei Updates gab es diese Woche, eines zu Novo Nordisk und eines zu Nvidia. Ja, hier sind sie, die Gewinner :-). Sie kommen also nicht zu kurz.
In den heutigen Leserfragen (Kapitel 6) gebe ich meine Erwartung an die US-Präsidentschaftswahlen zum Besten. Ein Mitglied macht mich auf den eklatanten Kursrutsch bei BB Biotech über die vergangenen drei Jahre aufmerksam, einst war dies eine Kernposition in unserem Wachstumsportfolio, bis ich aufgrund der steigenden Zinsen keinen Platz mehr für die Aktie sah. Ist sie nun wieder günstig genug? Mitte November werde ich CEO Dr. Daniel Koller in Hamburg treffen.
Wie immer gibt es eine tabellarische Übersicht über unser Heibel-Ticker Portfolio in Kapitel 7.
11.10.2024 : Der DAX setzt sich bei über 19.000 Punkten fest, eine Fortsetzung der Rallye scheint nur noch eine Frage der Zeit. In Kapitel 2 zeige ich Ihnen, warum die altbekannten KI-Aktien nach einigen Wochen der Verschnaufpause nun wieder gefragt sind.
Außerdem gehe ich auf einen Bericht von Blackrock zum Bitcoin ein. Selbst der weltweit größte Vermögensverwalter attestiert dem Bitcoin mit einer umfangreichen Studie seinen festen Platz in der Finanzwelt.
Die Stimmungsanalyse zeigt diese Woche eine kleine Überraschung: Trotz steigender Kurse steigt auch der Zukunftsoptimismus an. Meist geht dieser äquivalent zu steigenden Kursen zurück, doch diese Woche ist das anders. Was das bedeuten könnte, lesen Sie in Kapitel 3.
Nach dem KI-Chip und den KI-Rechenzentren kommen nun langsam KI-Lösungen auf den Markt. Adobe war einer der Ersten mit seiner KI FireFly für die Bilderstellung. Nun folgt Salesforce mit einer kundenindividuellen KI, die auf Unternehmensdaten aufsetzt. Ich werfe in Kapitel 4 einen Blick auf Salesforce.
Die beiden Updates dieser Woche beschäftigen sich mit dem CyberCab von Tesla, das in der Nacht zum Freitag vorgestellt wurde. Ich bin enttäuscht, denn Elon Musk präsentierte ein neues Auto, ließ aber Details zum autonomen Fahren unberücksichtigt.
Die beiden heutigen Leserfragen in Kapitel 6 handeln vom französischen Versicherungskonzern SCOR sowie von der Möglichkeit, ein US-Dollarkonto bei einem Broker zu führen.
04.10.2024 : Ich hoffe, Sie konnten den Tag der Einheit genießen. Ich habe ihn genutzt, um unsere Portfoliobereiche Absicherung und Dividende aufzuarbeiten.
Für die Absicherung habe ich mein Anleihenscreening verfeinert und erweitert, damit auch die österreichischen und Schweizer Mitglieder auf Ihre Kosten kommen. Eine Übersichtstabelle über die Anleihen mit Laufzeiten von 1-3 Jahren und den höchsten Renditen bei geringstem Risiko finden Sie am Ende der heutigen Ausgabe.
Notenbanken senken die Leitzinsen, China stimuliert die Konjunktur, die Bank of Japan ist vorsichtig wegen der Carry Trades und Saudi-Arabien verkündet, ausreichend Öl fördern zu können, falls der Iran mit Sanktionen belegt wird. Goldilocks-Szenario nennt man das an der Börse. Warum diese Vorgänge so positiv sind, habe ich In Kapitel 2 für Sie ausführlich aufgearbeitet.
Ich zeige dort auch, welche Branchen profitieren, welche Regionen profitieren und welche Aktien verkauft werden.
Gerresheimer gab diese Woche eine Umsatz- und Gewinnwarnung aus, die Aktie bricht ein. Die Hintergründe dazu lesen Sie ebenfalls in Kapitel 2.
Da die heutige Ausgabe schon deutlich vor dem Wochenende erscheint, gibt es heute kein Anlegersentiment. Das liefere ich nächste Woche nach.
Kapitel 3 ist also schon der Ausblick. Darin gehe ich heute ausführlich auf das Anleihescreening ein, mit dem wir sichere Parkplätze lokalisieren. Ich möchte das Screening weiter in Ihrem Sinne verfeinern, lassen Sie mich also wissen, was Sie sich noch wünschen. Ich werde dann zukünftig regelmäßig, bspw. einmal im Quartal, die besten Anleihen vorstellen.
Ebenfalls in Kapitel 3 gehe ich kurz auf die unterschiedliche Preisentwicklung beim Gold und Bitcoin ein: Gold wird seinem Ruf als sicherer Hafen gerecht, während der Bitcoin diese Woche Federn ließ. Ich zeige Gemeinsamkeiten und Unterschiede auf, so dass Sie verstehen, warum die beiden alternativen Währungen nicht parallel laufen.
Außerdem ist es jetzt an der Zeit, die frei gewordene Portfolioposition im Dividendenbereich neu zu besetzen. In Kapitel 3 habe ich die fünf Kandidaten aus der Schweiz vorgestellt, die meine Qualitätskriterien für Dividenden erfüllen. Die beste der fünf Aktien nehmen wir neu ins Heibel-Ticker Portfolio.
Im Verlauf der Woche schrieb ich Updates zu unserer japanischen Dividendenaktie sowie zu Coterra. Der Öl- und Gasproduzent profitiert von den Unruhen im Nahen Osten. Die beiden Updates finden Sie in Kapitel 4.
Die heutigen Leserfragen in Kapitel 5 drehen sich um ServiceNow nach einem Kursgewinn von +91% sowie um US-REITs, die monatlich eine Dividende auszahlen und somit für einen kontinuierlichen Einkommensstrom sorgen.
Wie immer gibt es eine tabellarische Übersicht über unser Heibel-Ticker Portfolio in Kapitel 6. Dort befinden sich heute auch die Tabellen zu den Anleihen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz.
27.09.2024 : Mit +4% stürmt der DAX von Allzeithoch zu Allzeithoch. In Kapitel 2 zeige ich die vielen verschiedenen Ereignisse auf, die zu dieser Rallye führten: Öl, China, Zinsen, Geopolitik und Chip-Nachfrage.
Das Anlegersentiment zeigt Euphorie und Partylaune. Doch gleichzeitig sichern sich Anleger stark gegen fallende Kurse ab. Was dies für die kommenden Wochen am Aktienmarkt bedeuten könnte, analysiere ich in Kapitel 3.
Den Einfluss der chinesischen Konjunkturförderung auf einzelne Aktien analysiere ich in Kapitel 4. Insbesondere unsere Portfoliotitel habe ich im Blick. Das Ergebnis: So wirklich stark ist die Auswirkung nicht. Andere Gründe scheinen einen stärkeren Einfluss zu haben.
ChatGPT Mutter OpenAI möchte die gemeinnützige Organisationsstruktur abwerfen. Was dies bedeutet, sowohl für die KI-Entwicklung als auch für die Kunden von OpenAI wie Apple, Microsoft, aber auch Amazon und Meta, bespreche ich ebenfalls in Kapitel 4.
Novo Nordisk CEO Lars Fruergaard Jørgensen wurde diese Woche von Bernie Sanders vor den US-Senat zitiert. Der Vorwurf: Preistreiberei bei der Abnehmspritze Wegovy. Doch in Wirklichkeit wird das Gesundheitssystem der USA kritisiert, Novo Nordisk ist lediglich prominent genug, um für die nötige Aufmerksamkeit zu sorgen. Mehr dazu sowie weitere Updates zu unseren Heibel-Ticker Portfoliotiteln lesen Sie in Kapitel 5.
Die heutigen Leserfragen in Kapitel 6 behandeln Themen wie Festgeld als Alternative zu den von mir vorgeschlagenen Anleihen sowie das US-Unternehmen Fair Isaac Corp, das den FICO-Score für die Einstufung der Kreditwürdigkeit der US-Bürger ausgibt, quasi die Schufa der USA. Ein interessantes Unternehmen.
Wie immer gibt es einen tabellarischen Überblick über unser Heibel-Ticker Portfolio in Kapitel 7.
In den USA schießen die Aktienmärkte weiter in ungeahnte Höhen. Allen voran Tesla, gefolgt von den vielen Profiteuren der KI-Revolution, die durch Nvidia in dieser Woche erneut angeheizt wurde. Auch dazu lesen Sie meine Einschätzung in Kapitel 2.
Es ist viel passiert in der abgelaufenen Woche: Trump und seine Republikaner gewannen die US-Wahlen, unsere Ampelregierung reicht die Scheidung ein und die US-Notenbank senkte den Leitzins um 0,25%.
Mit +4% stürmt der DAX von Allzeithoch zu Allzeithoch. In Kapitel 2 zeige ich die vielen verschiedenen Ereignisse auf, die zu dieser Rallye führten: Öl, China, Zinsen, Geopolitik und Chip-Nachfrage.