Auch AMD ist über unser Verkaufsziel von 70 Euro gesprungen, ich würde die Position ebenfalls verkaufen. Hier können wir uns immerhin über einen Gewinn von 4% freuen.
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Heibel-Ticker Update 20 (28.10.2020):
Es gibt aktuell einige Entwicklungen, die vom Markt vor dem Hintergrund dieser Entwicklung nicht wahrgenommen werden. So hat gestern zum Beispiel AMD verkündet, Xilinx zu übernehmen. Xilinx baut Chips für das 5G-Netz und ist stark im Markt für das Internet der Dinge (IoT), also Kleinstgeräte, die ans Internet angeschlossen sind. In diesem Bereich ist AMD bislang nicht vertreten.
AMD-CEO Lisa Su hat erklärt, dass beide Chip-Unternehmen auf ähnlicher technologischer Basis arbeiten würden, jedoch völlig unterschiedliche Märkte bedienen: AMD-Graphikchips gehen in PCs und Rechenzentren, mit Xilinx wird also der Markt, der bedient werden kann, vergrößert.
Es gibt einen Bullenmarkt im Bereich der Graphikchips: Nvidia und AMD erobern einen Bereich, der über Jahrzehnte von Intel stiefmütterlich behandelt wurde. Intel bot stets noch Graphikkarten auf seinen Chips an, niemals explizit eigenständige Graphikkarten. Und derzeit werden gerade diese expliziten Graphikchips benötigt.
AMD-CEO Lisa Su ist die Nichte von Nvidias-CEO Jen-Hsun Huang. Die beiden mischen den Weltmarkt auf. Ich habe keine Ahnung, wie deren Verhältnis zueinander ist, aber beide haben eine sehr klare Vorstellung darüber, wo die Reise hingeht. Und in den vergangenen fünf Jahren haben beide immer wieder Recht gehabt.
AMD ist derzeit in meinen Augen günstiger bewertet als Nvidia: Das KUV von AMD steht bei 10, das von Nvidia bei 20. Das Gewinnwachstum von AMD wird für die kommenden Jahre auf 36% p.a. geschätzt, das von Nvidia nur auf 18% p.a. Die Aktie von AMD hat gestern als Reaktion auf die Übernahme von Xilings Federn lassen müssen. Ich denke, das war jedoch der allgemeinen Marktsituation geschuldet. An besseren Tagen wäre AMD angesprungen.
Ich würde daher heute AMD zu Kursen um 67 EUR in unser Wachstumsportfolio holen.
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